1、理财是一项综合性的系统化的工程，需要考虑多方面的因素后才能实施。
2、因此，要成为一名理财经理，就需要对资产配置的相关知识有比较全面的了解。
3、要能够结合客户的收入和负债以及理财目标，为客户制定合适的理财方案。
4、具体到要成为一名信托产品的理财经理，除了具备以上的基本要求之外。
5、还应该对要向客户推介销售的信托产品以及相关的公司有比较全面的了解。
6、本着对客户负责，对自己负责的态度，应该要对信托资产的底层配置进行透析。
7、要能够全面的评估推介产品的收益性、风险性，让客户在充分了解的前提下决策。
