1、说明清楚理财产品的预期收益——描述清楚预期的年化收益率，描述清楚相关的投资期限，这点应该是最先让客户了解的。产品的高收益是对用户最大的吸引。
2、分析产品的安全风险——客户除了关心收益，同时也很关心风险，将潜在的风险清晰的呈现给客户，更能获得懂行客户的信赖。
3、介绍产品的公司背景——让磴涡湿蟾客户信赖产品的第一步，应该是让客户信赖提供产品的公司，对公司过往的业绩和产品有更多的了解。
4、说明产品的流动性——让客户知道其即将进行的理财投资，投入的资金流动性如何，以便于客户更好的进行资产配置方案的调整。
5、说明清楚购买方式——当客户产生投资想法的时候，能够很容易的操作购买，这就需要在购买方式的展现上做足功夫。
6、做好后续服务方式的说明——让客户知道后续有问题该如何联系，能够让客户对公司和产品的信赖感更加提升。
