1、确定财务档案的管理部门、财务指定的专职人员以及确定财务档案管理的具体保管地点，当然这个保管地点一定具备档案管理的环境条件。
2、确定财务档案保管的资料内容，具体可以包括会计凭证、原始单据及附件、财务审计报告、银行相关资料、税务缴纳涉及的资料、佐证材料等等。
3、确定财务档案的整理周期，是按月还是按季度整理，装订成册，并编写好顺序，登记好相关的信息，如企业名称、时间、装订人等等，具体的编写方式类似于图书馆书籍编写。
4、按照一定的周期存入移交保管至地点，具体归档人员和管理人员应办理移交手续，归档人员和管理人员最好不是同一人。
5、档案借阅需要登记，针对因为企业各部门业务需求，需要借阅财务档案原件的，需要申请人提出申请，经过相关部门领导审阅并审批后，凭申请单到财务部门登记，并约定归还日期。
6、确定财务凭证的保管年限，超过保存年限的应该科学销毁。
7、专职管理人员应负有保密责任与义务。
