如何用CRM创建报表

 时间:2024-10-12 01:40:00

1、在报表模块中单击右边的创建报表

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2、选择新建报表所用的模块以及相关模块,实现模块间的交叉关联,最多可关联三个模块。

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3、选择使用的一种报表类型

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4、在列选项卡下(矩阵报表无此项),为报表选择相应的列

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5、在分组选项卡下(表格报表无此项),选择需要汇总统计的字段摘要报表分组说明:可以根据您要分组的规则进行数据汇总,同时还可以设置汇总信息的排序方式

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6、矩阵报表分组说明:可以指定报表中显示的行及对应要汇总的列,同时还可以设置排序方式

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7、在求和的列选项卡下,可以根据需求选择需要求和(或平均值、最大值及最小值)的列有哪些

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8、在条件选项卡下,可以按时间指定筛选条件,另外还添加了高级筛选,以便统计出您需要的数据信息,并且可以添加多个筛选条件

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9、点击“保存”按钮,在弹出的窗口输入报表名并为报表选择存放的文件夹,点击“保存”,生成报表

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10、最终效果

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