1、渠道经理和理财规划师应该形成互相协同，互相促进的搭档组合。
2、渠道经理，主要应该对相关的投资理财产品和客户比较熟悉。
3、而理财规划师，最好是走第三方独立理财顾问的路线，给人更专业的感觉。
4、理财规划师不附属于任何理财产品的销售机构，从第三方的角度为客户提供咨询服务。
5、可以对客户的资产负债情况进行分析，结合相关的理财目标制定理财规划方案。
6、理财规划师应该从客户的角度出发，为客户的利益着想，而不是产品的角度出发。
7、让客户信赖的专业的理财规划师，才是渠道经理最需要招揽合作的合适搭档。
