1、了解好要见客户的材料 你要去见客户前，要做好充足的准备，这样才能保证你与客户间的合作更加顺畅。首先，你要先对你去见的客户的基本信息做好了解，比如客户的年龄、家庭、岗位信息甚至性格爱好也要有一定的了解，这能帮助你在与客户交流的过程中有共同的语感，进而客户读你也产生好感。
2、查询好客户公司和产品情况 对客户的公司情况和产品发展情况做好功课是必备的。你要查询好客户公司的发展理念与发展路程，客户公司产品近几年的发展方向是哪些，那么就能更方便的把自己家产品与客户方的发展结合起来，让客户觉得合适和完美，能促进合作的可能。
3、准备要见客户传达的信息 当你见客户前，你要把向客户传达的信息提前准备好，比如你可能将公司新产品的研发信息告诉客户，或者你公司有什么最新的价格、生产周期等信息都传达给对方，能让客户获得被尊重感，也让提前做好准备。
4、准备好要见客户获得的信息 见客户一个重要的原因，就是先要从客户方获得那些方面的资讯。这就需要你提前做好准备，将想要从客户那里获得的产品、竞品、开发等进展情况一一列举下来，这样能帮助你见客户时不生硬和慌乱。
5、明确要达到何种目的 你一定要明确，此次拜见客户的目的是什么，并且尽可能向达成目的的方向推进，这才是一次有效拜访客户的关键。
6、准备好到携带的物品和材料 提前将去见客户要用到的物品准备好，它们可能有笔记本、笔、优盘、文件资料、名片等，提前预想下要带的资料，同时，也可以准备一些小礼品送给即将见面的客户，利于拉近距离。
7、提前约定好时间地点 提前与客户约定好见面的时间和地点很重要，这既体现了你对客户的尊重，又能提高你约见客户的效率，这时候一定要记得守时，还要穿着得体的去见客户。
