1、首先，要知道在镓恰鲜仍销售过程中，企业运用CRM的时候为什么要进行线索管理，线索管理又有哪些作用。• 加速线索管理流程，线索管理自动化（线索生成—审查—转换—商机）；• 髹瑕扔麝支持使用 Web表单，直接从网站访客中获取线索；• 支持从外部资源导入线索信息，比如在线下载、贸易展览，研讨会，直接邮件以及其他活动形式；• 设定线索分配规则，自动分配线索信息给相应的销售人员；• 对线索进行甄别，一旦线索满足预期条件，单击鼠标即可转换成商机、客户、联系人；• 根据B2B和B2C不同的业务环境定制不同的销售流程；
2、线索生成 线索生成指的是抓住消费者对产品或服务的兴趣。线索的来源有很多，比如市场活动、展览会、他人推荐、电话、研讨会等。百会CRM为您提供多种方法来生成线索，比如：填写表单、快速创建、导入、WEB表单，和开发者API。
3、线索分配 手动分配新线索是件麻烦事，而且浪费时间。但在百会CRM销售管理软件中，您可以创建工作流规则，根据设定的标准（如所在地理区域，活动等）将新线索自动分配给某位销售人员。
4、线索审查 为了便于后续跟进，线索审查过程对于线索生成来说是很重要的。这一过程有助于将可以进行销售的线索与百会CRM销售管理系统中输入的一般调查信息分离开来，也可以通过线索审查过滤掉无效线索。
5、线索转换 经过讨论或后续跟进，一旦线索被判定可以成为潜在的商机，那么该线索就可以被转换为客户、联系人和商机。进行到这里，线索管理流程就结束了。但是，客户、联系人和商机不能再转换回线索。
